В процессе развода с супругой Макс погружается в воспоминания о собственном детстве. Тогда его родители, находившиеся на грани расставания, отправили мальчика на летние каникулы к дедушке-фронтовику в сельскую местность.
Изначально суровый дед постепенно превратился для ребенка в верного друга и мудрого наставника. При этом он стал не только свидетелем, но и активным участником многочисленных шалостей и проказ своего внука.