Луис вместе с сыном едет в Марокко, чтобы найти свою дочь, которая исчезла после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным местам, они постепенно выясняют детали её исчезновения.
В ходе поисков они наталкиваются на слухи о последнем полумифическом рейве, который проходит где-то на границе с Мавританией. Эта информация становится ключевой в их расследовании.